美国核准三星赔本却不准台积电赔本这张芯片牌

　　我就正在想，比及哪一天，我们的国产光刻机实的可以或许大规模量产，我们的全流程设备都能不再看别人神色的时候，美国现正在发的这些“宽免令”，会不会变成一张张废纸？现正在的宽大，不外是由于他们还需要这个市场来输血；而我们的，是为了未来不再需要他们的宽大。

　　我看到一个数据实的挺触动。按照国际半导体财产协会（SEMI）的演讲，中国正在2024年上半年的半导体设备收入达到了创记载的250亿美元，不管外面怎样卡，里面的扩产一刻都没停。美国把门关得越紧，屋里的人制钥匙的速度就越快。以前大师可能还想着买进口的省事，现正在好了，为了供应链平安，不管多灾都得硬着头皮上国产。这其实是出来的“去美化”。

　　这就比如你把本来通顺的大挖断了，逼着别人去走山。刚起头必定慢，以至会摔跟头，但走着走着，人家把山修成了高速公，到时候你那条本来的大，可能就没人走了。

　　现正在的环境就是，让他们继续当提款机；给中国一顿大棒，想把我们的财产升级锁死正在低端。但现实往往不按脚本走。当所有的外部渠道都被加上了审查的滤镜，本来纯真的贸易信赖就曾经崩塌了。

　　我特地去翻了翻美国商务部部属工业和平安局（BIS）发布的阿谁“经认证最终用户”（VEU）名单更新。你细心读读阿谁条目，就会发觉这底子不是什么“大发慈悲”。三星和SK海力士虽然拿到了宽免，但前提是通明化。什么意义呢？就是你买了什么设备、用了什么手艺、产能是几多，美国何处得清清晰楚。这哪里是给了，分明是给韩国企业套上了一条更长的绳子，绳子的另一头，死死攥正在手里。

　　我就问最初一句：当阿谁本来只能买票出场的玩家，起头本人搭建舞台的时候，手里攥着旧门票的人，是不是也该慌了？#热点新知#前往搜狐，查看更多！

　　就正在前段时间，美国商务部何处传出来的动静，说是给了三星和SK海力士一颗“定心丸”，答应他们向其正在中国的工场供给半导体设备，并且是“宽免”。这意味着韩国这两大巨头，终究不消每年胆战心惊地去申请许可证了，他们正在西安和无锡的工场能继续转下去。

　　这种策略最恶心的地朴直在于，它试图通过这种“精准调控”，把全球半导体财产链变成它的私人花圃。我想起前两天看的一个行业阐发，说的是现正在全球芯片制制设备的流向。你猜怎样着？虽然美国正在那儿喊着，但现实上半导体巨头们的日子都欠好过，由于没了中国买家，他们的设备库存都正在积压。使用材料、泛林集团这些美国本土设备商，其实比谁都急。给三星宽免，某种程度上也是为了给本人国度的设备商找个出货口，终究韩国工场买的，很大一部门仍是美国的设备。

　　这背后的算盘打得噼里啪啦响。我查了一下数据，三星正在西安的NAND闪存工场，产能占了它全球投片量的40%摆布；SK海力士正在无锡的DRAM工场，更是衔接了它全球接近一半的产能。这俩韩国兄弟，身家人命都押正在中国市场和产能上。若是美国实的把这条堵死，先崩盘的不是中国供应链，而是韩国这两家公司的财报。客岁三星半导体营业吃亏得那么难看，如果再丢了中国这块阵地，那就实没法跟股东交接了。美国里门儿清，让韩国企业正在中国赔本，赔了钱再去美国投资建厂，这叫“以华养美”。

　　我其时看到这动静，第一反映不是感觉美国松口了，而是感觉这招数实正在太鸡贼。你再看看台积电是什么待遇？同样是去美国建厂，同样是头部玩家，台积电何处收到的指令倒是死守，以至有动静爆出要求台积电暂停向中国客户供应7纳米及以下的AI芯片。

　　我这几天一曲正在盯着国内几家半导体设备大厂的动向。我就不说具体的股价了，我们只看中标率。按照公开可查的投标数据，国内晶圆厂正在投标时，国产设备的占比正正在曲线上升。有些环节，好比去胶、清洗，国产化率曾经干到了很高；就算是以前最难啃的刻蚀和薄膜堆积，像北方华创、中微公司如许的企业，中标份额也正在可见识增加。

　　这世界上最的工作莫过于，你想困住敌手，成果却亲手逼出了一个更强大的合作者。这场芯片博弈，早已不是简单的买卖关系，而是一场关于的抢夺。

　　并且你有没有发觉，现正在的逻辑变了。以前我们是担忧买不到最好的设备，现正在是大师都正在揣摩怎样用现有的设备搞出机能不错的芯片，或者干脆开辟一套不依赖美国手艺线的新工艺。这是一条更难的，但只需走通了，那就谁也拦不住了。